Better Healing– Better Life
Tule mukaan viemään suomalaisia innovatiivisia lääkinnällisiä laitteita maailmalle.
Bioretec Oy:n merkintäetuoikeusanti 5.6.–19.6.2025
Bioretec Oy:n hallitus päätti 28 toukokuuta 2025 merkintäetuoikeusannista ('osakeanti'), jossa Bioretec pyrkii hankkimaan noin 9,2 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 6 156 618 uutta osaketta merkittäväksi. Täsmäytyspäivänä 2.6.2025 rekisteröidyt osakkeenomistajat saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden osakkeenomistajan hallussa olevaa yhtä (1) osaketta kohden. Neljä (4) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen merkintähintaan 1.50 euroa.
Bioretecin suurin osakkeenomistaja Stephen Industries Inc Oy on taannut merkintäetuoikeusannin kokonaan merkintätakauksella.
Osakeannin tavoitteena on vahvistaa Bioretecin pääomarakennetta ja varmistaa sen kyky toteuttaa RemeOs™-tuotteiden kaupallistamisstrategia. Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää tukemaan RemeOs-tuotteiden kaupallistamisen vahvistamiseen lisäämällä myynti- ja markkinointitoimenpiteitä sekä parantamalla jakeluverkostoa tärkeimmillä markkina-alueilla, yhtiön RemeOs-tuoteportfolion tuotekehityksen tukemiseen sekä operatiivisten laajennusten rahoittamiseen kattaen käyttöpääomatarpeet sekä investoinnit koneisiin ja tuotantotilojen laajentamiseen.
Bioretecin marraskuussa 2024 tiedottaman mukaisesti, yhtiö arvioi tarvitsevansa yhteensä noin 18 miljoonaa euroa ulkoista rahoitusta saavuttaakseen positiivisen liiketoiminnan kassavirran vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämän jälkeen yhtiö keräsi suunnatulla osakeannilla noin 5,5 miljoonan euron nettovarat. Bioretec arvioi, että osakeannilla nyt kerättävät tuotot kattavat yhtiön rahoitustarpeet vuoden 2026 kolmannelle vuosineljännekselle saakka yhtiön nykyisten operatiivisten suunnitelmien mukaisesti.
Bioretec on laatinut esiteasetuksen artiklan 1.4 db) mukaisen poikkeusasiakirjan osakeantiin liittyen. Poikkeusasiakirja on saatavilla tällä verkkosivulla.
Maailmanlaajuinen lanseeraus käynnistyy
Bioretec on siirtymässä merkittävään vaiheeseen kaupallistamisessa, kun RemeOs-traumaruuvin lanseeraus etenee ja tuotevalikoimaa kehitetään. Olen erittäin innoissani Bioretecin tuotteiden markkinapotentiaalista ja yrityksen patentoiman biohajoavan metalliseoksen ominaisuuksista, jotka edistävät luun luonnollista paranemista ja optimoivat ortopedisten vammojen hoitoa. Biohajoava implanttimme on kestävä ratkaisu, jonka ansiosta toissijaisia poistoleikkauksia ei tarvita, parantuminen nopeutuu ja terveydenhuollon resurssien käyttö sekä kustannukset vähenevät.
RemeOs-traumaruuvimme on ensimmäinen ja ainoa biohajoava metalli-implantti, joka on saanut FDA-hyväksynnän Yhdysvalloissa. Lisäksi tuote sai äskettäin CE-merkinnän, joka kattaa Euroopan ja muut kyseisen merkinnän hyväksyvät maat. Jotta voimme tarttua edessämme oleviin mahdollisuuksiin, meidän pitää vahvistaa pääomarakennettamme ja varmistaa kykymme toteuttaa kaupallistamisstrategiaamme. Tästä syystä järjestämme osakkeenomistajillemme merkintäetuoikeusannin. Osallistu antiin ja tule mukaan viemään suomalaisia innovatiivisia lääkinnällisiä laitteita maailmalle.
Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher,
väliaikainen toimitusjohtaja, Bioretec Oy
Keskeiset sijoitusnäkökulmat
Edistyksellinen implanttiteknologia tavoitellen parempia potilastuloksia
Osakeanti lyhyesti
Osakkeenomistajille tarjotaan merkittäväksi enintään 6 156 618 uutta osaketta noin 9,2 miljoonan euron merkintäetuoikeusannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti samassa suhteessa, kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita ja toissijaisesti toisille osakkeenomistajille ja muille henkilöille.
Osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 2.6.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon, saa yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden osakkeenomistajan hallussa olevaa yhtä (1) osaketta kohden.
Neljä (4) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen merkintähintaan 1.50 euroa.
Mikäli kaikkia uusia osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkinnän perusteella, sekä yhtiön osakkeenomistajilla että muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia merkintähintaan.
Bioretec on saanut Stephen Industries Inc Oy:ltä peruuttamattoman etukäteissitoumuksen, tietyin tavanomaisin edellytyksin, merkitä osakeannissa uusia osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien merkintäoikeuksien perusteella. Merkintäsitoomus vastaa yhteensä 1 miljoonaa euroa ja 10,4 prosenttia uusista osakkeista edellyttäen, että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Lisäksi Bioretec on vastaanottanut Stephen Industries Inc Oy:ltä merkintätakauksen, jonka mukaisesti se tulee merkitsemään jäljelle jäävät uudet osakkeet, joita ei ole allokoitu toissijaisessa merkinnässä.
Lisäksi yhtiön osakkeenomistajat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Handelsbanken Fonder AB, Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Danske Invest, VR Eläkesäätiö, eQ Suomi ja Aktia Rahastoyhtiö Oy hallinnoimiensa rahastojen puolesta ja lukuun, jotka yhdessä omistavat yhteensä 38,1 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista (ottaen huomioon myös Stephen Industries Inc Oy:n merkintäsitoumuksen), ovat ilmoittaneet aikomuksestaan merkitä osakeannissa uusia osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien merkintäoikeuksien perusteella.
Osakeannin merkintäaika alkaa 5.6.2025 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 19.6.2025 klo 16.00 Suomen aikaa. Bioretecin hallitus on oikeutettu jatkamaan merkintäaikaa. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta merkintäajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 19.6.2025.
Voit käydä merkintäoikeuksilla kauppaa First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 5.–12.6.2025. Merkintäoikeuksia voit myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajallesi, omaisuudenhoitajallesi tai arvopaperinvälittäjälle.
Tutustuthan ensin merkintäetuoikeusantia koskevaan poikkeusasiakirjaan, joka on saatavilla tältä internetsivuilta arviolta 4.6.2025.
DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimivat osakeannin pääjärjestäjinä.
Tärkeitä päivämääriä
| 30.5.2025 | Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman merkintäoikeuksia |
| 2.6.2025 | Osakeannin täsmäytyspäivä |
| 5.6.2025 | Osakeannin merkintäaika alkaa klo 9.30 |
| 5.6.2025 | Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa First Northissa |
| 6.6.2025 | Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa First Northissa |
| 12.6.2025 | Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy First Northissa |
| 19.6.2025 | Osakeannin merkintäaika päättyy klo 16.00, ja käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina |
| 23.6.2025 | Osakeannin alustava tulos julkistetaan (arviolta) |
| 24.6.2025 | Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta) |
| 26.6.2025 | Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla päättyy First Northissa (arviolta) |
| 26.6.2025 | Osakeannissa annetut uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta) |
| 27.6.2025 | Väliaikaiset osakkeet muunnetaan uusiksi osakkeiksi (arviolta) |
| 27.6.2025 | Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa First Northissa (arviolta) |
Sijoittajaesitys
Tiedotteet
Kysymyksiä ja vastauksia
Osakeannin tärkeät päivämäärät löytyvät ylempänä tällä sivulla.
Mikä on osakeannin tavoite ja mihin kerättävät varat käytetään? add
Osakeannin tavoitteena on vahvistaa Bioretecin pääomarakennetta ja varmistaa yhtiön kyky toteuttaa RemeOs™-tuotteiden kaupallistamisstrategia. Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää RemeOs-tuotteiden kaupallistamisen vahvistamiseen lisäämällä myynti- ja markkinointitoimenpiteitä sekä parantamalla jakeluverkostoa tärkeimmillä markkina-alueilla, yhtiön RemeOs-tuoteportfolion tuotekehityksen tukemiseen sekä operatiivisten laajennusten rahoittamiseen kattaen käyttöpääomatarpeet sekä investoinnit koneisiin ja tuotantotilojen laajentamiseen.
Onko Bioretecin osakkeenomistajia sitoutunut ennalta merkintäetuoikeusantiin? add
Bioretecin suurin osakkeenomistaja Stephen Industries Inc Oy on, tietyin tavanomaisin edellytyksin, sitoutunut merkitsemään osakeannissa uusia osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien merkintäoikeuksien perusteella. Stephen Industries Inc Oy on antanut myös merkintätakauksen, jonka mukaisesti se tulee merkitsemään jäljelle jäävät uudet osakkeet, joita ei ole allokoitu toissijaisessa merkinnässä. Lisäksi tietyt yhtiön osakkeenomistajat, mukaan lukien Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Handelsbanken Fonder AB, Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Danske Invest, VR Eläkesäätiö, eQ Suomi ja Aktia Rahastoyhtiö Oy hallinnoimiensa rahastojen puolesta ja lukuun ovat ilmoittaneet aikomuksestaan merkitä osakeannissa uusia osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien merkintäoikeuksien perusteella.
Kenellä on oikeus osallistua ja kuinka paljon osakkeita voi merkitä? add
Bioretecin nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä uusia osakkeita merkintäoikeuksilla, joita tarjotaan heille samassa suhteessa kuin he omistavat Bioretecin osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä 2.6.2025. Osakkeenomistajat saavat jokaista yhtä (1) omistamaansa osaketta kohden yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden. Neljä (4) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen.
Mikä on osakkeen merkintähinta? add
Uuden osakkeen merkintähinta on 1,50 euroa. Merkintähinta sisältää merkintäetuoikeusanneille tavanomaisen, noin 24,8 prosentin alennuksen verrattuna teoreettiseen merkintäoikeuden irtoamisen jälkeiseen hintaan. Alennus on laskettu Bioretecin osakkeen päätöskurssista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 27.5.2025, joka oli 2,12 euroa.
Mikä on merkintäoikeuden hinta ja miten voin käydä kauppaa niillä? add
Merkintäoikeuden hinta määräytyy markkinaehtoisesti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Voit käydä kauppaa merkintäoikeuksilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 5.6.2025 ja 12.6.2025 välisenä aikana. Voit ostaa tai myydä merkintäoikeuksia antamalla toimeksiannon arvo-osuustilisi hoitajalle tai arvopaperivälittäjällesi. Merkintäoikeuden kaupankäyntitunnus on "BRETECU0125".
Aiheutuuko osakkeiden merkinnästä kuluja? add
Sijoittajilta ei veloiteta uusien osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat sekä arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat voivat myös periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä ja siirroista. Uusien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa.
Miten merkitseminen merkintäoikeuksilla tapahtuu käytännössä? add
Voit osallistua osakeantiin merkitsemällä uusia osakkeita arvo-osuustililläsi olevilla merkintäoikeuksilla ja maksamalla merkintähinnan. Sinun tulee maksaa merkintähinta kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä tilinhoitajasi, omaisuudenhoitajasi tai hallintarekisteröinnin hoitajasi antamien ohjeiden mukaisesti.
Mitä tapahtuu, jos en käytä merkintäoikeuttani? Voinko peruuttaa merkinnän? add
Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät merkintäoikeutesi raukeavat arvottomina ja ne poistetaan arvo-osuustililtäsi ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai perua.
Mitä toissijainen merkintä tarkoittaa? add
Mikäli omistat Bioretecin osakkeita täsmäytyspäivänä 2.6.2025, sinulla on ensisijainen oikeus merkitä uusia osakkeita merkintäoikeuksilla. Mikäli kaikkia uusia osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkinnän perusteella, toissijaisessa merkinnässä sekä yhtiön osakkeenomistajilla että muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia merkintähintaan. Yhtiön hallitus päättää toissijaisessa merkinnässä merkittyjen uusien osakkeiden allokaatiosta osakeannin ehdoissa kuvattujen allokaatioperiaatteiden mukaisesti.
Voinko osallistua osakeantiin, jos en omista Bioretecin osakkeita? add
Voit merkitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla merkintähinnan tilinhoitajasi, omaisuudenhoitajasi tai hallintarekisteröinnin hoitajasi antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallitus päättää toissijaisessa merkinnässä ilman merkintäoikeuksia merkittyjen uusien osakkeiden allokaatiosta osakeannin ehdoissa kuvattujen allokaatioperiaatteiden mukaisesti.
Milloin osakkeet tulevat arvo-osuustililleni ja milloin kaupankäynti alkaa? add
Merkintäoikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustilillesi uusia osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina merkintöjen tekemisen ja maksamisen jälkeen. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta 6.6.2025. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään yhtiön nykyisiin osakkeisiin, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 27.6.2025.
Mistä saan lisätietoja? add
Saat lisätietoja osakeannista tältä sivulta. Osakeantiin liittyvä poikkeusasiakirja on saatavilla tällä sivullla arviolta 4.6.2025.
Yhteystiedot
Ota yhteyttä© 2025 Bioretec Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tietosuojaseloste